케이카 청약 및 수요예측결과, 낮아진 공모가매력??(F.주식애소리)

케이카 청약 및 수요예측결과, 낮아진 공모가매력??(F.주식애소리)

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공모전부터 고평가논란이 있었던 케이카. 사실 기대를 안한 공모주이긴 하지만 그래도 공모가가 낮다면 메리트가 있지 않을까? 해서 한번 알아보았다. 케이카는 제2의 롯데렌탈이 될 것인가?

케이카 수요예측결과

수요예측경쟁률이 40 : 1이면 롯데렌탈보다도 한참 못한수준이고 이정도면 완전 관심밖이였다는 표현이 맞을것 같다.

대형IPO와 비교

공모가도 낮추고 공모주식수도 낮춰서 공모규모가 거의 반토막이 났다.

케이카 신청가격 분포표

공모가 밴드하단보다도 낮은 25000원에 공모가를 결정했다.

케이카 공모개요

케이카의 공모규모는 왜 줄어들었을까?

구주매출규모가 92.86%에서 91.07%로 변경되었다. 신주모집규모는 그대로이다. 

케이카 의무보유확약비율

신청수량기준으로 4.91%밖에 안된다. 참여건수로 보면 0.81%밖에 안되는 수준. 외국기관투자자는 한곳도 의무보유확약을 신청하지 않았다.

​대형IPO와 비교

중소형 IPO 대비해서도 낮은 수준이다. 수요예측결과가 정말 최악인것 같다.

상장직후 유통가능 주식수

공모주식수자체가 줄어들었기 때문에 비율이 다소 낮아지기는 한다. 그나마 케이카의 장점이라고 하면 유통물량이 적다는점을 꼽을 수 있겠다.

케이카 청약 정리

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케이카 증권사별 배정물량

케이카 청약한도

NH투자증권, 삼성증권, 대신증권 모두 청약 전일까지 계좌개설이 되어있어야 청약참여가 가능하다.

케이카와 롯데렌탈 비교

​노란색으로 칠한 부분이 그나마 경쟁우위를 가진점이다. 공모가가 큰폭으로 하락한게 조금 메리트가 있는것 같다.

케이카 공모가 기준 PSR은?

케이카 공모가 산정내역

케이카와 국내 업체들의 PSR을 비교해보았다.

SK렌터카와 롯데렌탈을 비교했는데 롯데렌탈의 2021년 예상 매출액 기준 PSR과 같은수준이다.

케이카 청약 및 수요예측결과 정리