일진하이솔루스 청약, 수요예측결과 대박!!(F.주식애소리)

일진하이솔루스 청약, 수요예측결과 대박!!(F.주식애소리)

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일진하이솔루스의 수요예측결과가 예상보다 훨씬더 좋게 나왔다. 완전 미쳤다. 왜 그런지 한번 살펴보자.

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일진하이솔루스 기업분석, 수소차 연료탱크 국내 독점!(F.주식애소리)

일진하이솔루스 수요예측경쟁률

많은 기관들이 참여한건 맞지만 소름끼칠정도로 경쟁률이 높은건 아니였다. 다른 IPO들과 비교해서보면 아주스틸, HK이노엔 플래티어보다는 낮은 수준이다. 평균보다는 당연히 높은 수준이다. 

그런데 신청가격분포표를 보면 밴드상단 가격이 34,300원 이였는데 가격미제시를 포함 밴드상단 이상 가격을 적어낸 기관 비율이 100%이다. 전부다이다. 심지어 밴드상단을 초과해서 제시한 비율은 84.1%나 된다. 이건 정말 엄청 높은 수준이다. 물론 34300원 미만을 제시한 기관이 한곳 있기는 하지만 신청수량도 1만주이므로 의미없는 수준이다. 심지어 4만원 이상을 제시한 기관 비율도 46.2%나 된다. 이렇게 보면 밴드최상단인 34300원 이상으로 공모가를 산정했어도 될법 한데 34300원으로 공모가를 확정했다.

일진하이솔루스 공모개요

사실 이런 분포표라면 당연히 초과하는 가격에 결정하고도 남지만 공모흥행을 위해서 분위기를 잘 살핀것 같다. 그래서 총 공모규모는 3737억원 정도, 예상시총은 1조2455억원 정도가 될 것 같다. 상장일은 9월1일로 예정이 되어있다.

​일진하이솔루스 의무보유 확약비율

신청수량 기준으로 61.52%!! 놀라운 수치다. 워낙 참여건수도 많고 수량도 많다보니 한 화면에 담기 힘들다. 의무보유확약비율을 잘 하지않는 해외기관투자자들 또한 의무보유확약을 많이 신청을했다.

의무보유확약비율이 61.52%면 완전 대어급 IPO들과 비교해도 높은편에 속한다. SK바이오팜, SKIET다음으로 높은 확약비율이다. SK바이오사이언스의 59.92%보다도 높은 수준이다. 대단하다. 수요예측의 퀄리티가 너~~무 좋다.

 

일진하이솔루스 상장직후 유통가능 주식수

기존주주 물량도 없고 상장직후 유통가능물량도 24%, 2989억으로 낮은편이다. 또 일진하이솔루스의 지분을 가지고 있는 일진다이아, 도레이첨단소재 모두 상장일로부터 1년간 의무보유 기간을 약속했다. 그래서 객관적인 상황이 너무 좋다.

​공모규모가 비슷했던 카카오게임즈와 비교해서 봐도 유통가능 주식수 측면에서 일진하이솔루스가 훨씬 더 유리하다. 게다가 현재 기존주주 물량이 없고 확약비율또한 높기 때문에 유통가능금액은 더 큰폭으로 줄어들 것으로 보인다. 주관증권사에서 최종배정때 확약비율을 잘만 잡아준다면 좋은 결과 예상해볼 수 있을 것 같다.

일진하이솔루스 청약, 최종정리

수요예측 경쟁률은 엄청 높은편은 아니지만 슈요예측의 퀄리티를 나타내는 신청가격 분포표라든지 의무보유확약 비율이 정말 더할나위없이 좋았다고 정리해볼 수 있을것 같다.

 

일진하이솔루스 배정물량

​카카오뱅크의 청약건수는 186만건이였다. 일진하이솔루스는 125만건 정도로 예상해보았다. 더 인기가 있을것 같기도 하지만 예측이니 참고부탁드린다. 사실 이렇게만 잡아도 균등배정을 받기가 상당히 어려워 보인다. 잘해야 1주 혹은 2주를 받을 수 있을 것 같다. 중복청약은 불가하다.

대형 IPO와 비교해보면 수요예측결과가 워낙 좋아서 55조이상 유입될 것으로 예상된다. 그래서 55조에서 60조 정도로 예상해봤고 비례경쟁률은 55조가 몰렸을때 2355 :1 , 60조가 몰렸을 때 2569 : 1 을 예상해본다. 비례 1주를 받기 위한 청약증거금은 42,875,000원이 예상된다.. 비례배정 또한 받기 힘들것으로 예상된다.(물론 예상일 뿐이다,)

일진하이솔루스 청약 한도

미래에섯증권 : 비대면 계좌에 한해 청약 당일 개설 후 바로 청약 가능 !

삼성증권 : 청약초일 전일(8월23일)까지 개설해야 함

현대차증권 : 청약초일 전일(8월23일)까지 개설해야 함

대신증권 : 청약 개시일 전일(8월23일)까지 개설해야 함. CMA계좌 개설 시 수수료 면제 혜택 사라짐

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일진하이솔루스 기업분석, 수소차 연료탱크 국내 독점!(F.주식애소리)

​다들 공모에 참여하셔서 작은수익이나마 거두셨으면 좋겠습니다 ~