일진하이솔루스 기업분석, 수소차 연료탱크 국내 독점!(F.주식애소리)

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일진하이솔루스 기업분석, 수소차 연료탱크 국내 독점!(F.주식애소리)

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오늘은 8월 대박 공모주로 꼽히는 종목 중 하나인 일진하이솔루스에 대해 알아보자.

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일진하이솔루스는 국내 유일의 수소차 연료탱크 제조사이다.

수소차가 움직일수 있는 출발이 수소탱크에서 시작한다.

수소차 생산비의 20%를 차지하는 핵심부품이다.

특히 일진하이솔루스가 제공하는 수소차연료탱크는 수소탱크 가운데서 가장 진화한 형태인 타입4를 사용하고 있다.

가벼우면서도 튼튼한 고강도 플라스틱으로 용기를 제조하고 탄소섬유 복합소재를 감아서 높은 압력에도 견딜 수 있도록 되어있다.

현재 일진하이솔루스와 도요타만 양산이 가능하다.
이 영역에서는 확실히 앞서나가는 회사라는걸 알 수 있다.

 

일진하이솔루스의 고객사는 단연 현대차다.

2014년, 현대차 투싼 수소전기차에 업계 최초 연료탱크를 공급했고 2018년부터 현대차 넥쏘 초기모델에 연료탱크를 독점 공급하고 있다.

2018년 넥쏘 납품량 1152대 -> 2020년 6560대

2020년, 현대차 수소버스와 수소트럭에 수소연료저장 시스템 공급

2023년부터 출시되는 넥쏘 차세대 모델에도 전량 공급 예정이다.

실적개선이 벌써부터 기대가 된다.

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현대차의 수소차 글로벌 시장 점유율은 69%로 1위를 차지하고 있다.

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현대차가 수소차 비전 2030 로드맵에 따라 수소차 생산규모도 꾸준히 확대될 것으로 기대된다.

수소경제는 현대차뿐 아니라 국가에서 밀고 있는 분야이기도 하다.

2040년까지 수소차 620만대 생산예정이고 여기에는 승용차뿐 아니라 택시, 버스, 트럭등이 포함되어 있다.

국내에서는 일진하이솔루스의 위치가 독보적이기 때문에 정부정책에 발 맞춰서 실적은 우상향하지 않을까 기대해본다.

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일진하이솔루스는 자동차뿐 아니라 선박, 철도, 드론용 수소탱크도 개발 중이다.

작년에 삼성중공업과 수소 선박용 탱크 개발 및 공급 MOU를 체결했고 함께 개발중에 있다.

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그렇다면 일진하이솔루스의 경쟁업체는 없을까 ? 

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엔케이, 한화솔루션, 성우하이텍, 럭스퍼, 헥사곤, 포레시아등 수소저장용기의 설계 또는 개발에 착수 했지만 아직 양산단계는 아닌것으로 파악된다고 한다.

일진하이솔루스는 매연저감장치 사업도 함께 영위하고 있다.

차량 종류별로 규격에 맞게 생산 중이다.

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일진하이솔루스 매연저감장치 시장 점유율

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제2차 수도권 대기환경관리 기본계획으로 노후경유차, 노후건설기계로부터 발생하는 미세먼지 및 배출가스 관리를 위한 정부 정책 시행 중이고 환경사업부문, 정책적/계획적으로 안정적 Cash Cow역할을 할 수 있을것으로 기대된다.

이렇게 안정적으로 현금흐름이 뒷받침되는 가운데 미래성장성이 큰 수소산업부문을 확대해 나갈 것 같다.

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일진하이솔루스 실적
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꾸준히 외형 성장을 한 모습이다.
2018년 매출액 286억 -> 2020년 매출액 1135억

2020년 반기 대비 2021년 반기 실적 증가!

당기순이익은 다소 줄긴 했지만 우려될 부분은 아닌것 같다.

​주요수익성 지표를 봐도 괜찮은 모습이다.

2021년 반기 실적을 보면 매출원가가 상당히 높아졌던데, 투자설명서에 이유는 기재가 안되어 있다.

향후 예측치 실패로 인해 재고자산이 쌓였지않았나 생각해본다.

다음은 일진하이솔루스의 재무 안정성이다.

부채비율도 동종업종 대비 양호한 수준이다.

일진하이솔루스 정리 !

일진하이솔루스 공모개요는 아래 포스팅 참조 부탁드립니다 ~!↓↓↓↓↓↓↓↓↓

일진하이솔루스 청약, 8월 공모주 원픽!!(F.주식유치원_야너주)